Sulla scia dell’ultimo calo della capitalizzazione di mercato di 10 miliardi di ₹ di Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE:SONACOMS), i proprietari istituzionali potrebbero essere costretti a intraprendere azioni severe

Analisi delle azioni

Ogni investitore in Sona BLW Precision Forgings Limited (NSE:SONACOMS) dovrebbe essere consapevole dei gruppi di azionisti più potenti. Il gruppo che detiene il maggior numero di azioni della società, circa il 35% per la precisione, è quello istituzionale. Cioè, il gruppo trarrà maggiori benefici se il titolo aumenta (o perderà di più se si verifica un ribasso).

E la scorsa settimana gli investitori istituzionali hanno visto il valore delle loro partecipazioni diminuire del 4,2%. Questo gruppo di investitori potrebbe essere particolarmente preoccupato per la perdita attuale, che si aggiunge a una perdita su un anno del 42% per gli azionisti. Le istituzioni o i "fornitori di liquidità" controllano ingenti somme di denaro e, pertanto, questi tipi di investitori di solito hanno molta influenza sui movimenti dei prezzi delle azioni. Pertanto, se la debolezza del prezzo delle azioni di Sona BLW Precision Forgings continua, gli investitori istituzionali potrebbero sentirsi obbligati a vendere le azioni, il che potrebbe non essere l’ideale per i singoli investitori.

Nella tabella seguente, ingrandiamo i diversi gruppi di proprietà di Sona BLW Precision Forgings.

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Molte istituzioni misurano la propria performance rispetto a un indice che si avvicina al mercato locale. Quindi di solito prestano maggiore attenzione alle società incluse nei principali indici.

Sona BLW Precision Forgings ha già delle istituzioni nel registro delle azioni. In effetti, possiedono una partecipazione rispettabile nella società. Ciò può indicare che la società ha un certo grado di credibilità nella comunità degli investitori. Tuttavia, è meglio diffidare dell’affidamento alla presunta convalida fornita dagli investitori istituzionali. Anche loro, a volte, sbagliano. Non è raro vedere un forte calo del prezzo delle azioni se due grandi investitori istituzionali tentano di vendere un titolo contemporaneamente. Vale quindi la pena controllare la traiettoria degli utili passati di Sona BLW Precision Forgings (sotto). Naturalmente tieni presente che ci sono anche altri fattori da considerare.

Gli hedge fund non hanno molte azioni in Sona BLW Precision Forgings. Il maggiore azionista della società è Sona Autocomp Holding Private Limited, con una quota di partecipazione del 33%. Per contesto, il secondo maggiore azionista detiene circa il 21% delle azioni in circolazione, seguito da una proprietà del 5,7% da parte del terzo maggiore azionista.

Dopo aver effettuato ulteriori ricerche, abbiamo scoperto che i primi 2 azionisti controllano collettivamente più della metà delle azioni della società, il che implica che hanno un potere considerevole di influenzare le decisioni della società.

Sebbene abbia senso studiare i dati sulla proprietà istituzionale di un’azienda, ha anche senso studiare i sentimenti degli analisti per sapere da che parte soffia il vento. Molti analisti coprono il titolo, quindi puoi esaminare le previsioni di crescita abbastanza facilmente.

La definizione di insider può variare leggermente da paese a paese, ma i membri del consiglio di amministrazione contano sempre. Il management alla fine risponde al consiglio. Tuttavia, non è raro che i manager siano membri del comitato esecutivo, soprattutto se sono il fondatore o l'amministratore delegato.

Generalmente ritengo che la proprietà privilegiata sia una buona cosa. Tuttavia, in alcune occasioni ciò rende più difficile per gli altri azionisti ritenere il consiglio responsabile delle decisioni.

I nostri dati più recenti indicano che gli addetti ai lavori possiedono meno dell’1% di Sona BLW Precision Forgings Limited. Notiamo, tuttavia, che è possibile che gli addetti ai lavori abbiano un interesse indiretto attraverso una società privata o altra struttura societaria. È una grande azienda, quindi anche un piccolo interesse proporzionale può creare allineamento tra il consiglio di amministrazione e gli azionisti. In questo caso gli addetti ai lavori possiedono azioni per un valore di ₹ 475.000. È sempre positivo vedere almeno una parte di proprietà degli insider, ma potrebbe valere la pena verificare se questi insider hanno venduto.

Il grande pubblico, che di solito sono investitori individuali, detiene una partecipazione del 12% in Sona BLW Precision Forgings. Sebbene questo gruppo non possa necessariamente prendere le decisioni, può certamente avere una reale influenza sul modo in cui viene gestita l'azienda.